為加快推進代理業務銷售模式創新，工行成功實現資管計劃開放期贖回提醒功能的增設，為工行客戶提供了功能更為強大的基金產品信息服務。
截至2019年3月底，工行發行資管計劃近千只，主要面向高凈值客戶發行。該類產品具有封閉期長，開放期短，靈活性強的特點，客戶無法及時掌握開放期時間，只能依賴客戶經理通過線下的方式通知，營銷人員客戶維護工作繁重。在已實現提供產品預約贖回功能的基礎上，為進一步提升我行產品服務水平，減輕客戶經理維護壓力，個金部組織多家分行調研實際情況，并同步邀請開發中心深入營銷一線與分行面對面交流，針對資管計劃在產品狀態變更為可贖回時，及時通過短信方式告知客戶產品開放贖回。近日，該功能順利投產，上線首日已針對開放贖回的4只產品，發送短信595條，惠及591戶合格投資者，成功實現系統化精準提示。 工行個金部將本著服務全量客戶的目標，不斷優化完善我行營銷平臺系統功能，有效解決一線的實際需求，進一步提高我行服務水平和客戶滿意度。